KB国民銀行、6億5000万ユーロのカバードボンドで過去最低24ベーシスポイントのスプレッド

  • KB国民銀行は6億5000万ユーロの4年物サステナブル・ユーロ建てカバードボンドを発行した。
  • 債券のクーポンは3.625%で、ユーロ・ミッドスワップに対するスプレッドは24ベーシスポイントだった。
  • 12を超える機関との面談後、投資家の注文は予定発行額の1.5倍に達した。

KB国民銀行は、4年物で6億5000万ユーロ、約1兆ウォンのサステナブル・カバードボンドを発行した。クーポンは3.625%、ユーロ・ミッドスワップ金利に対するスプレッドは24ベーシスポイントだった。この取引は、韓国の商業銀行が発行したユーロ建てサステナブル・カバードボンドとして過去最大で、同行のユーロ建てカバードボンドの中で最も低いスプレッドとなった。スプレッドは、昨年発行した同じ年限の債券に付けた36ベーシスポイントの上乗せ幅を12ベーシスポイント下回った。同行がノンディール・ロードショーで欧州の中央銀行や国際機関を含む12を超える主要投資機関と面談した後、機関投資家の需要は予定発行額の1.5倍に達した。高品質の住宅ローンを担保として差し入れ、S&Pとフィッチは債券に最高格付けのAAAを付与した。調達資金は、KB国民銀行のサステナブルファイナンス管理枠組みに基づき、環境に配慮した事業や社会的プロジェクトの資金に充てる。

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