エヌビディアのフアンCEOは、アマゾン、マイクロソフト、グーグル、メタなどのハイパースケーラーは、AIインフラを常に十分な速さで計画できるわけではないと述べた。通常は年1回、容量計画を策定する一方、需要や市場環境は急速に変化しているためである。フアン氏は、All-In Summitで講演し、その後サンフランシスコで開催されたDreamforceでCNBCのジム・クレイマー氏と対談した際、業界には最終的に50～1000社のネオクラウド、すなわち小規模な地域クラウド事業者が必要になると語った。ネオクラウドは、地域ごとの推論、エッジ展開、専門的なトレーニング処理でハイパースケーラーを補完する役割を担う。フアン氏はまた、企業がエヌビディア製品を搭載したAIファクトリーを急速に建設していると説明した。1ギガワットの施設には約500億～600億ドルかかるが、現在の市場環境では年間約500億ドルのレンタル収入を生み、5～6年を超えて利用できるという。ハイパースケーラーの設備投資は2026年に約8000億ドル、2027年に1.3兆ドルに達すると予想されている。一方、トークン生成量は1年足らずで25倍に増加した。フアン氏は、AIの安全性テストがトレーニング、推論に次ぐ第3の主要インフラ分野となり、データセンター需要を押し上げるとみている。GPUレンタル価格も上昇しており、エヌビディアのGrace Blackwellシステムでは1時間当たり約16ドルと、1年前に締結された一部の契約での約5ドルから上昇している。これが収益見通しの引き上げとさらなる投資を支えている。こうした戦略は、インフラのボトルネックがチップだけでなく、電力、土地、建設、データセンター容量、展開速度に次第に集中していることを示している。