スター・バルク・キャリアーズ、1億780万ユーロの株式募集完了 アテネ上場承認取得

  • スター・バルク・キャリアーズは株式募集を完了し、全普通株式のユーロネクスト・アテネ上場承認を得た。
  • 総調達額は1億780万ユーロ、手取り調達額は1億40万ユーロとなった。
  • 需要は2678万8512株に達し、ギリシャでの公募分を6倍超上回った。

スター・バルク・キャリアーズは2026年9月11日、ギリシャでの公募と、限定された投資家層を対象とする並行募集を通じ、記名式・議決権付き新普通株式440万株の割当を完了した。株価は1株24.50ユーロ(28.27ドル)で、総調達額は費用控除前で1億780万ユーロ(1億2441万ドル)、推定費用約740万ユーロ(850万ドル)を差し引いた手取り額は1億40万ユーロ(1億1591万ドル)となった。投資家の需要は2678万8512株、金額にして6億5630万ユーロ(7億5732万ドル)に達し、公募分の430万株を6倍超上回った。ユーロネクスト・アテネは9月15日、同社の全普通株式をメイン市場に上場することを承認した。株式は同日、ティッカーSBLKで受益者の証券口座に登録された。手取り資金には、建造中の3隻を対象とする総額9492万ユーロの投資計画の残余資金として5702万ユーロが含まれるほか、最大4340万ユーロが子会社による新造船および中古船の取得に充てられる。ユーロネクスト・アテネでの初値は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおける9月15日の終値を、欧州中央銀行(ECB)のユーロ/ドル基準レートでユーロ換算した価格と同じになる。個人投資家には174万3504株、適格投資家には255万6496株が割り当てられた。パパスCEOの家族が管理する2つの法人には、申し込んだ24万8000株のうち14万8800株が割り当てられた。募集はレギュレーションSに基づき、米国外で米国人以外を対象に実施された。同社は、市場環境や国境を越えた取引の混乱、ユーロネクスト・アテネの障害、その他の技術的な支障によって取引が影響を受ける可能性があると警告した。

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