ハロザイム・セラピューティクスは、市場環境などを条件に、2033年償還の転換優先社債10.5億ドルを発行する計画である。引受人に対しては、最大1.5億ドルを追加購入できる13日間のオプションを付与する見込み。優先無担保証券の償還日は、期限前の償還、買い戻し、転換が行われない限り、2033年10月1日となる。証券は、1933年証券法のルール144Aに基づき、適格機関投資家と合理的に判断される者に限って販売される。利率、当初の転換比率などの条件は、価格決定時に設定される。ハロザイムは調達資金の一部を、キャップドコール取引、2027年償還の転換優先社債（利率0.25％）と2028年償還の転換優先社債（同1.00％）の相対取引による買い戻し、一般的な企業目的に充てる方針である。キャップドコールは、株価が社債の転換価格を上回った際に、希薄化を抑制したり一定の現金支払いを相殺したりすることを目的としたデリバティブである。ただし、その保護はキャップドコールの上限価格を超える範囲には及ばない。既存の社債保有者、引受人、オプション取引の相手方による社債の買い戻しや関連するヘッジ取引が、ハロザイムの株価と社債価格、転換条件、転換時に交付される株式の価値や株数に影響を及ぼす可能性があると、同社は警告した。発行予定の証券および転換時に発行される可能性のある株式は登録されておらず、適用される免除規定に基づくか、私募目論見書を通じてのみ募集される。ハロザイムは、発行を実施するかどうか、最終条件や調達資金の使途を含め、今回の発行には不確実性が残ると説明した。