AIインフラの供給不足は、半導体や電子部品から半導体製造に必要な装置へと広がっている。納期は通常の最大4.7倍に達しており、韓国の製造装置メーカーによると、従来4カ月で納入されていた重要部品の納期が10カ月、6カ月以上に延びているほか、日本から調達するレーザー加工部品では最長40カ月に達するケースもある。こうしたボトルネックは、建設中のサムスン電子やSKハイニックスの平沢・龍仁のプロジェクトを含め、AIサーバー、データセンター、半導体工場の計画を脅かしている。トレンドフォースによると、追跡対象となる6つのインフラカテゴリーのうち5つで供給不足が確認された。唯一の例外はGPUで、需給均衡時の20〜30週間の範囲にとどまった。ABF基板の需給が最も逼迫し、納期は48〜56週間に達した。HDDは50週間、DRAMは20週間、MLCCは30週間、企業向けSSDは16週間となった。AIブームを受け、メーカーはMLCCの生産を高性能サーバー向け部品へ振り向けており、スマートフォンやPCの需要が低迷する中でも価格が上昇している。TSMCは2026年の製造装置調達見通しを繰り返し引き上げており、半導体サプライチェーン全体への圧力を強めている。中国では、2026年上半期にクリーンルームの発注が急増したことから、下半期に国内の半導体製造装置需要が強まる可能性が示されている。クリーンルームの建設から装置の設置までには通常5〜9カ月の遅れがあるためだ。川上のサプライヤーは、AI主導の半導体サイクルがどの程度続くか不透明なことから、なお生産能力の拡大に慎重である。供給不足は次第に構造的な様相を強めており、世界の生産インフラ投資が先送りされるリスクも高まっている。