ハロザイム・セラピューティクスは、2033年満期で表面利率1.50％のシニア転換社債13億ドルの発行条件を決定し、発行額を10億5000万ドルから引き上げた。当初購入者には、最大2億ドル分を追加購入できる13日間のオプションが付与された。社債はシニア・無担保債務となり、当初の転換価格は1株当たり約139.84ドルで、ハロザイムの9月17日の終値109.68ドルに対して27.5％のプレミアムとなる。ハロザイムは、純調達額が約12億7500万ドルになると見込んでいる。オプションが全額行使された場合は14億7100万ドルとなる。同社は約1億6250万ドルをキャップドコール取引に充て、2027年満期債と2028年満期債の一部を買い戻すほか、残りの調達資金を一般的な企業目的、買収の可能性、戦略的取引、将来的に実施する可能性のある社債の買い戻しに使用する計画である。発行は通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月22日に完了する見通しである。