DCX、2380万株対象の500万ドル直接オファリングで合意

  • DCX、一部の機関投資家に株式とワラントを売却することで合意
  • オファリングには普通株式または前払い型ワラント23,809,530件が含まれる
  • オファリングは2026年9月21日ごろの完了が見込まれている

デジタル資産のトレジャリー管理会社Digital Currency X Technology Inc.(ナスダック: DCX)は、一部の機関投資家に対し、普通株式23,809,530株または株式に代わる前払い型ワラントを売却する登録直接オファリングについて、最終契約を締結した。各株式または前払い型ワラントにはシリーズAワラント1個とシリーズBワラント1個が付され、購入価格は合計0.21ドル。プレースメント・エージェント手数料などの見積費用控除前の総調達額は約500万ドルとなる。シリーズAワラントは普通株式1株当たり0.44ドルで直ちに行使でき、発行から5年後に満期を迎える。シリーズBワラントは1ユニット当たり0.21ドルで直ちに行使できる。各ユニットは普通株式1株と、新たなシリーズAワラント1個で構成され、新たなシリーズAワラントは当初のシリーズAワラントと同じ条件となる。シリーズBワラントの満期は発行から30日後である。行使価格には、一般的な希薄化防止調整が適用される。オファリングは通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月21日ごろの完了が見込まれている。DCXは純調達資金を運転資金および一般的な企業目的に充てる方針で、デジタル資産・仮想通貨の取得、カストディ、保有、ステーキング(報酬を得るため仮想通貨をロックすること)、管理、処分、関連するトレジャリー業務や事業運営、取締役・役員賠償責任保険などへの充当を含む可能性がある。Maxim Group LLCが単独のプレースメント・エージェントを務める。有価証券は、米SEC(証券取引委員会)が2024年8月16日に発効を宣言したDCXのフォームF-3棚登録届出書に基づき募集される。DCXは香港に本社を置き、かつての中国拠点の自動車事業を売却した後は、デジタル資産サービスとトレジャリーおよびエコシステム関連の取り組みに注力している。

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