クリーンスパーク、サンダーズビルDC向け22億7600万ドルの担保付債券発行条件決定

  • クリーンスパーク、サンダーズビルのデータセンター向けシニア担保付債券22億7600万ドルの発行条件を決定
  • 年利7.875%の債券は2031年償還で、額面の98.5%で発行条件を決定
  • 調達資金は建設費、払い戻し、債務返済準備金に充当

クリーンスパークは子会社CSDC Finance I LLCを通じ、2031年償還の年利7.875%シニア担保付債券22億7600万ドルについて、額面の98.5%で発行条件を決定した。発行完了は通常の条件を満たすことを前提に2026年9月25日を予定しており、ジョージア州サンダーズビルにある175メガワットのデータセンター・キャンパスの残る建設費、過去の出資分の払い戻し、債務返済準備金に充てる。施設は、メタ・プラットフォームズ子会社Anviran LLCとの20年間のトリプルネットリースに支えられており、同リースではメタが賃料と運営費を負担する。債券にはCSRE Properties Sandersville LLCが保証を付け、発行体と保証人のほぼすべての資産、ならびに親会社が保有する発行体の持分に対する第一順位の担保権を設定する。債券の調達資金が不足する場合、クリーンスパークが完成保証を提供する。今回の取引は、同社がビットコイン・マイニングから、契約に基づくAIおよび高性能コンピューティング(HPC)インフラ事業へ進出する動きを示す。一方、今回の私募は市場環境に左右され、米国証券法に基づく登録も行われていない。

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