パラマウント、ワーナー買収へ490億ドルの債券発行準備

  • パラマウント・スカイダンスは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収に向け490億ドルの債券発行を準備している。
  • バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、アポロ・グローバル・マネジメントが資金調達パッケージを引き受けた。
  • パラマウントは10月1日以降、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株主に1日当たり約700万ドルを支払わなければならない。

パラマウント・スカイダンスは、取引の遅延を招く恐れがあった訴訟を解決したことを受け、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの1100億ドル規模の買収資金として490億ドルの債券発行を準備している。バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、アポロ・グローバル・マネジメントは、投資適格債300億ドル、投資適格ローン75億ドル、第二順位担保債約120億ドルからなる資金調達パッケージについて、購入候補者への打診を進めている。正式な売り出しは数週間以内に実施される見通しである。パラマウントは月曜日、カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官が主導した訴訟を巡り、12州の司法長官および全米脚本家組合(WGA)と和解した。合意では、劇場公開本数の最低水準に加え、5年間にわたり、パラマウントの2025年の国内映画制作水準を少なくとも15億ドル上回る投資が求められる。パラマウントは第3四半期の取引完了を目指していたが、合併が完了しない場合、10月1日以降は1日当たり約700万ドルをワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株主に支払わなければならない。

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