Newcastle Coal Infrastructure Group、2027年債に2億4847万3000ドルの応募

  • Newcastle Coal Infrastructure Groupは、2027年償還4.400%保証付きシニア担保付債券への応募を受けた。
  • 期限までに2億4847万3000米ドル相当の債券が有効に応募され、撤回されなかった。
  • 決済は、提案に記載された条件を満たすことを前提に、2026年9月28日に行われる見通しである。

Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltdは、9月23日の期限までに、2027年償還4.400%保証付きシニア担保付債券について、2億4847万3000米ドル相当の応募を保有者から受けたと発表した。応募は有効で、撤回されていない債券が対象となる。同社は、債券購入提案書に記載されたファイナンシング条件や一般条件などを満たすことを前提に、該当する債券をすべて買い取る見通しである。買い取り価格は、当初元本1000米ドル当たり993.11米ドルに設定され、調整係数0.96273804を用いて調整される。これに加え、決済予定日の9月28日まで(同日を除く)に発生した未払いの経過利息が支払われる。債券の現在の当初元本残高は4億0010万6000米ドル、現在の償却後元本残高は3億8519万7000米ドルだった。シティグループ・グローバル・マーケッツとゴールドマン・サックスがディーラー・マネージャーを務め、グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーションが応募・情報代理人を務めた。

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