クラリベイト、2028年満期債の7500万ドル上限公開買い付けで最終結果

  • クラリベイト・サイエンス・ホールディングスは、発行済みの2028年満期シニア担保付債券を対象とした公開買い付けを完了した。
  • 保有者は6億6520万ドル相当の債券を応募し、公開買い付けの買い付け上限7500万ドルを上回った。
  • クラリベイトは9月23日を終了日および撤回期限に設定し、決済は9月25日に予定されていた。

クラリベイトは、完全子会社のクラリベイト・サイエンス・ホールディングスが実施した、発行済みの2028年満期3.875%シニア担保付債券を買い付ける現金公開買い付けの終了と最終結果を発表した。買い付けは、按分を条件に元本総額7500万ドルを上限としており、2026年9月23日の終了までに6億6520万ドル相当の債券が応募された。買い付けに応じた債券の価格は、2028年6月30日償還の米国債(表面利率4.125%)の基準利回り4.864%に固定スプレッド50ベーシスポイントを加えて算出した、額面1000ドル当たり975.15ドルに設定された。買い付けに応じた保有者は、決済日まで(決済日を含まない)の経過利息および未払い利息を受け取る権利も有していた。決済は9月25日に予定されていた。シティグループ・グローバル・マーケッツがディーラーマネージャーを、グローバル・ボンドホルダー・サービシズが公開買い付け・情報代理人を務めた。クラリベイトは、保有者が応募すべきかどうかについて推奨していないと述べた。

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