AIFU、4500万株の非仲介私募で1億3500万ドル調達へ

  • AIFUは、A種普通株4500万株と関連ワラントを対象とする非仲介私募を発表した。
  • 株式は1株3.00ドルで、総調達額は約1億3500万ドルとなる。ワラントの対象は追加で最大9000万株となる。
  • AIFU株は木曜日の通常取引を9.10ドルで終えた後、時間外取引で16.24%高の11.62ドルに上昇した。

AIFUは、確定的な株式購入契約に基づき、A種普通株4500万株を1株3.00ドルで売却する非仲介私募を発表した。総調達額は約1億3500万ドルとなる。今回の取引には、追加で最大9000万株のA種普通株を取得できるワラントも含まれる。その半分は1株6.00ドル、残りは1株7.50ドルで行使できる。AIFUは、一般的な完了条件を満たすことを前提に、取引を2026年10月末までに完了する見込みである。調達資金は、事業計画、運転資金、その他一般的な企業目的に充てる方針だ。株価は木曜日の通常取引を8.27%安の9.10ドルで終えた後、ロビンフッド・マーケッツでの時間外取引では16.24%高の11.62ドルに上昇した。取引完了後の発行済み普通株式数は6117万5748株となる見込みで、筆頭投資家の保有比率は約56.12%、議決権比率は合計で3.19%となる見通しである。

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