クリーンスパーク、22億7600万ドルのシニア担保付債発行完了

  • CSDC Financeがクリーンスパークの22億7600万ドルのシニア担保付債券発行を完了
  • 債券のクーポンは7.875%で、2031年に償還を迎え、価格は98.500%に決定
  • 調達資金はデータセンター拡張と既存融資枠の借り換えに充てる

クリーンスパークは、完全子会社CSDC Finance Iが、2031年償還の年利7.875%シニア担保付債券を元本総額22億7600万ドル発行し、募集を完了したと発表した。債券は元本の98.500%で価格決定され、ルール144Aに基づく適格機関投資家およびレギュレーションSに基づく米国外投資家を対象とした私募で販売された。クリーンスパークによると、調達資金は、サンダースビル施設の建設を含むデータセンター拡張と、既存融資枠の借り換えを支援する。取引の完了により、今回の資金調達は計画段階の債務調達から、実際に展開可能な資本へと移行した一方、固定的な債務返済負担も大幅に増加する。発表時点でクリーンスパーク株は4.10%安の13.68ドルとなった。ナスダック、S&P500種株価指数、テクノロジーセクターが上昇する中での下落である。同社によると、米国全土で18億ワット超の電力、土地、データセンターを管理しており、米証券取引委員会(SEC)への提出書類で開示したリスクにも引き続きさらされている。

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