KLXエナジー・サービス・ホールディングスはライツ・オファリングを完了し、1株1.49ドルで普通株式2497万5001株を発行して3720万ドルを調達した。同社は3100万ドルを募集費用を含む一般的な企業目的に充て、620万ドルを、額面金額に未収未払い利息を加えた金額で2030年満期のシニア担保付変動金利キャッシュ／PIK債を償還するために使う。既存の2030年債保有者が募集のバックストップを担い、債券と普通株式を交換することで約5930万株を受け取る見通しだ。これにより、2030年債の発行残高は合計9400万ドル減少する。株式と調達資金は、通常の完了条件を満たすことを前提に、2026年9月29日ごろに交付・配分される見込みである。