シティグループ、バナメックスIPOへ銀行招集 1月上場で30億ドル超調達目指す

  • シティグループは、グルーポ・フィナンシエロ・バナメックスの計画中のIPOに向け、ウォール街の銀行を集めている。
  • バナメックスの上場では30億ドルを超える調達の可能性がある。
  • 2度の非公開での持ち分売却後、シティグループの保有比率は約51%に低下した。

シティグループは、メキシコの金融機関グルーポ・フィナンシエロ・バナメックスの新規株式公開(IPO)に向け、ウォール街の大手銀行を集めている。調達額は30億ドルを超える可能性がある。シティグループが取引を主導するとみられ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースも関与する見通しだ。銀行団とバナメックスは1月の上場を目指しているが、計画はなお協議中で、変更される可能性がある。シティグループはIPOに先立ち、残る持ち分の一部を売却するか検討しており、事前に小規模な売却が行われる可能性もある。今回の株式公開は、シティグループのジェーン・フレーザー最高経営責任者(CEO)が複数の海外市場で進める消費者銀行事業からの撤退の一環である。シティグループは昨年、バナメックスの25%をメキシコの富豪フェルナンド・チコ・パルド氏に売却し、さらに24%をゼネラル・アトランティックやブラックストーンを含む投資家に売却した。これにより、シティグループの持ち分は約51%となった。シティグループのゴンサロ・ルケッティ最高財務責任者(CFO)は今月初め、メキシコの金融機関を上場させる前に、持ち分を50%未満に引き下げる計画だと述べた。バナメックスは今年初め、バンコ・デル・バヒオの元トップであるエドガルド・デル・リンコン氏をCEOに任命した。

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