アナリストは今週、AIの収益化加速、効率性の改善、コンピューティングインフラへの持続的な需要を理由に、マイクロソフト、メタ、マイクロン、サンディスクの目標株価を引き上げた。ステイフェルはマイクロソフトの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を530ドルから575ドルに引き上げた。Azureの成長、大規模言語モデルの研究開発強度の低下、OpenAIからの寄与拡大が、10％台半ばから後半の増収率を支える可能性があるとした。第4四半期のCopilotの利用席数は約3000万席と、前四半期から1000万席増加した。GitHubの従量課金型価格設定も、もう1つの成長経路となる。メタがConnectイベントでAIエージェント「Muse」を製品戦略の中核に据えたことを受け、エバーコアISI、レイモンド・ジェームズ、みずほ、シティ、JPモルガンはメタに対する前向きな見方を維持した。目標株価は750～860ドルで、アナリストはMuseの1日当たりダウンロード数が30万件を超えていることや、長期的な増収の可能性を指摘した。シティはマイクロンの目標株価を1150ドルから1300ドルに引き上げ、AI需要を背景にDRAMとNANDの価格が上昇し、供給不足が続くと予想した。ローゼンブラットはサンディスクの投資判断を「買い」で開始し、目標株価を2400ドルに設定した。AIワークロードによってNANDフラッシュがより戦略的なインフラ部品になっていると論じた。シティはまた、米国株をオーバーウエート、デュレーションとエネルギーを中立、新興国資産と卑金属をロングとする姿勢を維持する一方、欧州国債と投資適格クレジットには慎重な見方を示した。