レクセル、GCG買収資金向け5億ユーロの増資完了

  • レクセルは、GCG買収計画の一部資金を賄うため、新株14,388,490株を発行した。
  • 新株の発行価格は1株34.75ユーロで、総額約5億ユーロを調達した。
  • 決済は2026年10月1日前後を予定しているが、買収は前提条件の充足を条件としている。

レクセルは2026年9月29日、アクセラレーテッド・ブックビルディング方式による新株14,388,490株の発行で、約5億ユーロの増資を完了した。発行価格は1株34.75ユーロで、株主の優先引受権を付与せずに実施した。手数料・費用控除前の調達額は約5億ユーロで、発行価格は募集開始前の9月28日終値に対して約1.0%のディスカウントとなった。手取り金は、手元資金と借入金とともに、レクセルが計画するGCG買収の一部資金に充てる。レクセルは、今回の株式による資金調達により、信用格付けの維持と、2027年以降のネット有利子負債/EBITDAaL倍率を約2.0倍に抑えることを支援すると説明した。株式は適格投資家のみに提供され、現行の配当受領権が付される。既存のISINコード「FR0010451203」でユーロネクスト・パリで取引される。決済は2026年10月1日前後を予定している。買収は前提条件の充足を条件としており、想定された日程通りに完了しない可能性や、そもそも完了しない可能性がある。

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