NCLC、2031年償還8.750%シニア債9億5000万ドルで発行条件決定

  • NCLC、2031年償還の8.750%シニア債9億5000万ドルで発行条件決定、従来発表の7億5000万ドルから増額。
  • 発行は2026年10月15日に完了する見通しで、手取金と手元現金を債務の償還・返済に充てる。
  • NCLCはリボルビング融資枠の約3億7630万ドルを返済し、輸出信用保証付き借入約4220万ドルを期限前返済する計画。

ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスの子会社NCL Corporation Ltd.(NCLC)は、2031年償還の8.750%シニア債9億5000万ドルの発行条件を決定した。発行額は、従来発表していた7億5000万ドルから増額された。私募発行は、通常の条件を満たすことを前提に、2026年10月15日に完了する見通しである。NCLCは、手取金と手元現金を合わせ、2028年償還の6.125%シニア債の残高全額を償還するほか、シニア担保付きリボルビング融資枠の約3億7630万ドルを返済し、輸出信用保証付き融資枠の約4220万ドルを期限前返済する計画である。これらには、経過利息、取引プレミアム、手数料、費用も加わる。債券は、米証券法に基づく登録を行わず、適格機関投資家にはルール144Aに基づき、米国外の投資家にはレギュレーションSに基づき募集される。

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