ハナ証券は3億ドル相当の米ドル建てハイブリッド資本証券を発行した。韓国の証券会社による同種の取引は初めてである。30年債で、5年後に期限前償還できる30NC5構造を採用し、スタンダード＆プアーズ（S&P）からBBBの格付けを取得した。世界の120を超える機関投資家から17億ドルの注文が集まり、発行額の約6倍に達した。年6.50％のクーポンで、5年物米国債利回りに169ベーシスポイント上乗せした水準である。1ベーシスポイントは0.01％ポイントに相当する。旺盛な需要を背景に、ハナ証券は初期ガイダンスを30ベーシスポイント下回る条件で発行価格を決めた。同社によると、今回の発行で資本として認められる資金を追加し、自己資本比率を強化するとともに、外貨調達をドル債中心の構成から広げる。調達余力は、グローバル投資銀行業務やベンチャーキャピタルへの資金供給、その他の事業拡大、生産的金融に活用する計画である。今回の取引は、ハナ証券が2024年に韓国債券で初めて実施した海外公募と、昨年の3億ドルのドル債発行に続くものだ。昨年のドル債はS&PからA－の格付けを取得し、発行額の11倍を超える注文を集めた。