ジェントゥー・メディア、5000万ユーロ融資確保 増資巡り臨時株主総会招集

  • ジェントゥー・メディアは株主の支援を受けた5000万ユーロの融資を確保し、全額引受けによる5000万ユーロの特定割当増資を計画している。
  • 調達資金は、2026年12月18日に償還期限を迎える約9150万ユーロの社債の全額返済と、回転信用枠の約850万ユーロの返済に充てる。
  • 11月2日の臨時株主総会では、クラスZ株式の新設、授権資本の拡大、取締役会の増員、Łukasz Wójciak氏の選任を協議する。

ジェントゥー・メディアは、筆頭株主のFundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinnaから5000万ユーロのシニア担保付きタームローンを確保し、追加で5000万ユーロを目標とする全額引受けによる特定割当増資を計画している。調達資金は、2026年12月18日に償還期限を迎える約9150万ユーロのシニア担保付き社債の返済と、1600万ユーロの回転信用枠のうち約850万ユーロの縮小に充てる予定である。2026年第4四半期に予定する増資には、株主承認などの規制上の承認が必要となる。ジェントゥーは2026年11月2日、ストックホルムで臨時株主総会を開催する。総会では、授権普通株式数を2億株から2億5000万株へ増やすこと、クラスZ普通株式1億株を新設すること、取締役会の定員を4人から5人へ増員すること、Łukasz Wójciak氏を取締役に選任することを協議する。新たなローンの満期は2029年12月18日で、金利は3カ月物EURIBORに年率7.50%を加えた水準(下限2.00%)となり、元本の強制償還条項を含む。ジェントゥーは、今回の借り換えによりグループのキャッシュフローに対する管理が強化され、融資条件、適用法、今後の判断を前提に、将来的には配当や自社株買いの柔軟性を確保できる可能性があると述べた。

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