コインベースの公式発表によると、2029年と2032年満期の20億ドルの無担保転換社債を発行する計画を明らかに。3億ドル相当のオプションを含み、第2四半期の収益が26%減少する中での決定。
8月5日の公式プレスリリースで、コインベースはSEC規則144Aに基づき、20億ドルの無担保転換社債を私募で発行する計画を発表した。この社債は2029年と2032年満期の2シリーズに分かれ、各シリーズには1億5000万ドルの追加購入オプションが付き、合計3億ドルとなる。社債は6ヶ月ごとに現金、A種普通株式、またはその組み合わせに転換可能。調達資金は、キャップド・コール取引、運転資金、設備投資、買収、自社株買いに充てられる。この発行は2021年の同様の募集に続くもので、コインベースがQ2の収益26%減少とビットコイン保有量の増加を報告する中で行われる。