此次抛售与一份关于AI数据中心技术部署推迟的报告有关，不过部分市场评论人士称，该报告内容已过时，并夸大了长期风险。
6月10日，在 SemiAnalysis 一份报告称，面向AI数据中心的英伟达原生 800VDC 架构出货以及 CPO（共封装光学）量产交付均出现显著延迟后，在美上市的光模块股票遭遇大幅抛售。BlockBeats 引述 Bitget 市场数据显示，MRVL 下跌 13.3%，AAOI 下跌 16.4%，NOK 下跌 8.5%，LITE 下跌 11.77%，COHR 下跌 15.2%。BlockBeats 表示，该报告被视为美国AI股票更广泛回调的原因之一。包括 Serenity、KawzInvests 和 Herman Jin 在内的部分评论人士对该报告提出质疑，称其内容过时且危言耸听，同时认为光子技术需求和 CPO 的采用仍将是长期增长驱动因素。此事凸显出投资者对AI基础设施时间表的敏感性，因为电力架构和光互连部署的延迟会迅速影响那些受益于数据中心建设的供应商。