香港按揭证券公司启动,120亿港元公开数字债券发行

此次首次发行吸引了逾100个账户在峰值时约240亿港元认购订单,并通过香港金管局 CMU 分布式账本平台在三个工作日内完成结算。

摘要

香港按揭证券有限公司将其首次公开数字债券发行定价约为120亿港元,此次发行被称为迄今全球规模最大的数字债券发行,并使香港按揭证券公司成为香港首家发行数字债券的国有机构。此次发行包括60亿港元两年期票据、25亿港元五年期票据,以及30亿元离岸人民币三年期票据,其中五年期部分被称为迄今期限最长的港元数字债券。相关票据通过香港金融管理局中央结算系统(CMU)分布式账本平台发行,将结算周期由通常的五个工作日缩短至三个工作日,并通过与 Euroclear 和 Clearstream 的连接使投资者能够持有相关证券。峰值需求约达240亿港元,来自逾100个账户,包括多边开发银行、中央银行、银行、保险公司及资产管理机构,内地投资者则通过南向通参与。该交易是公共部门和银行发行人测试代币化债券、以实现更快结算和更低成本这一更广泛趋势的一部分。

术语与概念
  • 数字债券: 利用基于区块链的市场基础设施发行和管理的债券。
  • Central Moneymarkets Unit: 香港的债券清算与结算系统,香港金管局正利用其在分布式账本技术上进行数字债券发行。
  • Southbound Bond Connect: 允许符合条件的中国内地投资者进入香港债券市场的渠道。