募集资金拟用于为一项待完成的 Gulf of America 收购提供部分资金、赎回将于2029年到期的9.000%票据，并支付相关费用；若交易条件未满足，1.75亿美元票据将触发特别强制赎回。
Talos Energy表示，其全资子公司Talos Production Inc.已启动8亿美元2034年到期次级顺位高级担保票据的发行。公司计划将此次发行的净募集资金用于支付其近日宣布的待完成 Gulf of America 收购的部分现金对价、赎回全部未偿还的2029年到期9.000%次级顺位高级担保票据，并支付相关费用和开支。若该收购未能在2026年12月31日前完成，或公司告知受托人其将不再推进该交易，或第三方行使对部分相关资产的优先购买权，则新发行票据中的1.75亿美元将按特别强制赎回条款处理，以本金100%加截至赎回日（不含当日）的应计未付利息进行赎回。Talos表示，预计该票据将由Talos及部分现有和未来子公司提供高级担保，并在初始阶段以次级顺位由与公司高级储量支持循环信贷安排项下融资基本相同的抵押品提供担保。该票据目前依据《1933年证券法》Rule 144A在美国面向合格机构买家推介，并依据Regulation S在美国境外推介，且尚未根据《1933年证券法》完成注册。