Csquare启动纽交所IPO,拟发行5000万股每股定价$23-$27

这家数据中心运营商预计在扣除费用前筹资约 $1.15 billion 至 $1.35 billion,所得款项将部分用于偿还债务及一般企业用途。

摘要

Csquare Inc. 已启动首次公开募股,拟发行5000万股普通股,预计发行价区间为每股 $23 至 $27,这意味着在承销折扣及佣金前,募资总额约为 $1.15 billion 至 $1.35 billion。该股预计将以股票代码 CSQR 在纽约证券交易所挂牌交易,公司还计划授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多750万股股份;若该选择权被悉数行使,募资总额将增至约 $1.3225 billion 至 $1.5525 billion。Morgan Stanley 和 TD Securities 担任承销商代表。 此次发行推进了 Csquare 此前已向美国证券交易委员会(SEC)提交备案的交易进程,也使该公司跻身市场上规模较大的基础设施发行项目之列。Csquare 表示,将把部分募集资金净额用于偿还部分未偿债务及支付与此次发行相关的费用和开支,其余资金将用于一般企业用途。 Csquare 将自身定位为一家专注于运营商中立的托管及互连服务的北美数字基础设施平台。该公司总部位于达拉斯,在美国、加拿大和英国的主要都市市场拥有并运营数据中心,为企业、网络、云及科技客户提供服务。其设施旨在支持混合云部署、对时延敏感的应用以及新兴的 AI 赋能工作负载。

术语与概念
  • 运营商中立的托管: 指允许客户连接多家电信和网络服务提供商,而非绑定单一运营商的数据中心空间。
  • 互连服务: 指在数据中心内部连接客户、网络和云平台,以高效交换数据的服务。