Figure拟售6亿美元优先票据,助力收购Kiavi

该私募发行还将用于一般公司用途及相关费用;公司表示,此次债务发行并不以Kiavi交易完成为前提。

摘要

Figure Technology Solutions表示,拟通过豁免《证券法》注册要求的私募方式发行6亿美元优先票据,所得款项将部分用于支付其计划收购Kiavi的现金对价。Kiavi是一家面向住宅房地产投资者的AI驱动型贷款平台。公司称,剩余募集资金将用于一般公司用途,以及与本次发行相关的费用和开支。Figure补充称,此次票据发售并不以Kiavi收购完成为条件;若交易未能完成,净募集资金将转用于一般公司用途。该票据将由部分美国境内全资子公司提供连带保证,并仅依据《证券法》Rule 144A向合格机构买家出售,或依据Regulation S向美国境外的非美国人士出售。Figure将自身定位为以区块链为原生基础的资本市场平台,专注于代币化资产;迄今其合作伙伴已超过380家,与合作伙伴累计发起的房屋净值贷款规模已逾$25 billion。

术语与概念
  • 代币化资产: 以数字代币形式表示的金融资产
  • Rule 144A: 面向机构买家的美国私募转售豁免规则
  • Regulation S: 适用于离岸发行的美国证券规则