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Trust & Will报告称，68%客户或因遗产规划更换顾问

这项于2026年开展、覆盖1,500名美国成年人的调查发现，越来越多的年轻美国人开始使用财务顾问，而经济焦虑正使遗产规划成为更高优先级事项。

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术语与概念

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