这家清洁能源公司将发行价定为每股 $21.00,将交易规模从 $200 million 提高,并预计于 2026年7月9日或前后完成交易。
FuelCell Energy将扩大规模的承销公开发行定价为 10,714,286 股普通股,每股 $21.00,在扣除承销折扣、佣金及其他费用前,预计总募资额为 $225 million。该交易较此前宣布的 $200 million 发行规模有所增加,且全部股份均由公司出售。FuelCell Energy表示,预计该发行将在满足惯常交割条件的前提下于 2026年7月9日或前后完成,并授予承销商一项为期30天的选择权,可按公开发行价(扣除承销折扣及佣金后)额外购买最多 1,607,143 股股份。公司表示,计划将募集净额用于与扩大制造产能、支持增长相关的资本支出,以及营运资金和一般公司用途。花旗集团和巴克莱担任联席账簿管理人,Oppenheimer & Co.、RBC Capital Markets 和高盛 & Co. LLC 亦担任联席账簿管理人,Canaccord Genuity、B. Riley Securities、BMO Capital Markets、Siebert Williams Shank 和 Tuohy Brothers 担任联席副经办人。