这家纳斯达克上市的智能眼镜公司同意下调现有认股权证的行权价格并立即行权,同时发行新的J系列认股权证;若全部以现金行权,预计还可额外募集约725万美元。
Innovative Eyewear, Inc.表示,公司已签署最终协议,允许部分尚未行权的认股权证以每股$1.35的下调行权价立即行权,涉及2,200,544股普通股,低于原先每股$2.60的行权价。这些认股权证最初于2025年4月14日和2025年6月24日发行。该交易预计将于2026年7月9日或前后完成,但仍需满足惯常交割条件。 作为现金行权的对价,公司将发行新的未注册短期J系列认股权证,可购买最多6,601,632股普通股。该等认股权证的行权价为每股$1.10,自发行时起可立即行权,并将在转售注册声明生效之日起24个月后到期。 Innovative Eyewear预计,此次认股权证行权在扣除配售代理费用及其他发行开支前,将带来约300万美元的总募资。若新的J系列认股权证全部以现金方式行权,预计还可带来约725万美元的额外总募资,但公司表示,无法保证任何该等认股权证一定会被行权。净募资预计将用于营运资金及一般公司用途。 H.C. Wainwright & Co.担任独家配售代理。现有认股权证行权后可发行的股份,已依据生效的Form S-1注册声明完成注册;而新的J系列认股权证将以私募方式发行,且尚未根据1933年《证券法》或适用的州证券法完成注册。Innovative Eyewear表示,计划向美国证券交易委员会(SEC)提交转售注册声明,涵盖新认股权证行权后可发行的股份。 该公司称,其业务包括开发和零售搭载ChatGPT的智能眼镜,旗下品牌包括Lucyd、Nautica、Eddie Bauer和Reebok。