DCC获KKR牵头改进收购提案,估值达£5.81 billion

修订后的出价对这家爱尔兰能源分销商的估值为每股£67.97,新增一项与Nexora出售相关的潜在付款,并将正式要约截止期限延长至7月27日。

摘要

DCC表示,由KKR和Energy Capital Partners组成的财团已提交一项改进后的收购提案,对这家爱尔兰能源分销商的估值为每股£67.97,合计£5.81 billion ($7.86 billion)。修订后的方案保留了此前要约中的每股£65.25现金对价和拟议每股£1.47末期股息,同时新增一项每股最高£1.25的潜在付款,该付款与出售DCC旗下Nexora技术部门所得收益挂钩。DCC未说明其是否准备推荐最新出价。 爱尔兰并购委员会已将该财团提出正式要约或放弃交易的最后期限延长至7月27日。DCC表示,买方已完成尽职调查,并基本就交易文件达成一致,不过与Nexora出售收益调整相关的具体条款仍待敲定。 这项新提案之前,DCC曾于4月拒绝最初的£4.95 billion出价,并在6月收到一份每股估值£66.72、且公司当时表示愿意推荐的要约。彭博新闻社本周早些时候报道称,DCC两大股东中的Aviva Investors和Fidelity International反对该交易,认为其低估了公司价值。在另一份交易更新中,DCC表示,第一季度持续经营业务的营业利润高于去年同期,且符合预期。自4月首次接洽以来,该股已累计上涨逾7%,盘初再涨1%至£63.50。

术语与概念
  • 尽职调查: 在交易最终敲定前,对目标公司的财务、运营和法律事项进行详细审查。