此次依据 Rule 144A 进行的私募销售规模较此前宣布的 $100 million 提高，并包含一项选择权，允许初始购买方额外购买最多 $20 million 票据。
Wabash 已完成上调后的私募发行定价，发行总本金为 $130 million、票息 4.00%、2032 年到期的可转换优先无担保票据，较此前宣布的 $100 million 规模有所增加。公司还授予初始购买方一项选择权，可在发行后 13 天内额外购买最多 $20 million 的票据；在符合惯常交割条件的前提下，预计本次发行将于 2026 年 7 月 20 日完成交割。 该票据将自 2027 年 2 月 1 日起按半年付息，于 2032 年 8 月 1 日到期，除非在此之前已被转换、赎回或回购。其初始转换比率为每 $1,000 本金可转换为 59.7086 股，对应初始转换价格约为每股 $16.75。该转换价格较 Wabash 股票 2026 年 7 月 15 日在纽约证券交易所的收盘价 $12.64 高出 32.50%。 Wabash 表示，预计净募资约为 $122 million；若额外购券选择权获悉数行使，净募资约为 $141 million。公司计划将资金用于一般公司用途，包括偿还其现有信贷协议项下未偿还金额。该票据依据《证券法》Rule 144A 面向合格机构买家销售，且尚未根据《证券法》完成注册。