此次私募发行包含1.5亿美元的增额购买选项，并配套封顶看涨期权交易以限制摊薄，募集资金将用于增长计划和增加发射资源获取。
AST SpaceMobile表示，已完成10亿美元、票息1.625%、2034年到期的私募可转换优先票据定价，预计将于2026年7月20日交割，但仍需满足惯常交割条件。该票据的初始转换价格约为每股$79.57，较公司A类普通股2026年7月15日在纳斯达克全球精选市场的收盘价$66.31溢价20.0%；初始购买人还可在票据发行后13天内选择额外购买最多1.5亿美元票据。 公司预计净募资约为$983.6 million；若额外购买权获全额行使，净募资约为$1,131.2 million。AST SpaceMobile计划将其中$96.9 million用于封顶看涨期权交易（可减少股权摊薄的期权策略），其余资金将用于增长计划以及为其天基蜂窝宽带网络获取更多入轨资源，包括可能开展旨在深化纵向一体化并降低对第三方发射服务商依赖的合作或收购。公司表示，目前尚未就此类战略交易达成任何谅解或协议。 该票据为高级无担保债务，自2027年2月1日起按半年付息，并将于2034年2月1日到期，除非提前转换或回购。AST SpaceMobile表示，封顶看涨期权的初始封顶价格为每股$149.20，较2026年7月15日股价溢价125.0%，总体上旨在对冲转换相关的摊薄影响或超过本金部分的现金支出，但受封顶价格限制。公司还警示称，期权交易对手的对冲活动可能影响其股票或票据的交易表现。此次发行依据Rule 144A面向合格机构买家进行（美国私募转售豁免）。