此次已完成的融资旨在推进拟议中的Tekne收购、偿还债务,并在NYSE American启动退市程序后支持反向拆股。
NUBURU表示,公司已完成此前宣布的尽力推销公开发行,在扣除费用和开支前募集总收益约为3800万美元。公司称,此次融资旨在帮助推进拟议中的Tekne收购并偿还未偿债务,同时支持简化资本结构的相关工作。 此次发行包括244,372,984股普通股和/或预付认股权证,每份均附带B系列优先股。合并公开发行价格为每股普通股及所附带B系列优先股$0.1555,或每份预付认股权证及所附带B系列优先股$0.1554,这反映了每份预付认股权证$0.0001的行权价。NUBURU表示,$0.1555的发行价格较其普通股2026年7月15日$0.1199的收盘价溢价约30%。 NUBURU还表示,NYSE American已通知公司,由于其股票在交易日内跌破$0.10,公司违反了《NYSE American公司指南》第1003(f)(v)条,交易所将启动退市程序。公司称计划提起申诉并实施反向拆股,相关授权已获股东批准。Joseph Gunnar & Co.担任独家配售代理,NUBURU表示,此次交易由一家总部位于纽约的单一家族办公室领投,其他合格投资者及家族办公室亦有参与。