这家三明治连锁企业计划在纽约证券交易所挂牌,股票代码为 JMKE,寻求约 $7.3 billion 至 $7.9 billion 的隐含股权估值。
Jersey Mike’s 已启动其IPO路演,拟发行43,478,261股A类股票,每股定价区间为 $21 至 $25。按区间中值计算,对应股权估值约为 $7.3 billion;按上限计算,约为 $7.9 billion。公司计划以股票代码 JMKE 在纽约证券交易所上市。同时,出售股份的股东还将授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多6,521,739股股票,以覆盖超额配售。黑石集团和阿布扎比投资局等私募股权支持方此次出售部分股份,但仍保留持股,其中黑石集团持有控股多数股权。Jersey Mike’s 成立于1956年,自2025年4月起由首席执行官 Charlie Morrison 领导。公司表示,其在北美拥有近3,300家门店,是美国仅次于 Subway 的第二大三明治连锁品牌。公司报告称,2020年至2025年期间同店销售累计增长50%;去年实现营收 $724 million、净利润 $55 million,而上一年为营收 $653 million、净利润 $5 million。按拟议估值计算,Jersey Mike’s 的估值将高于 Sweetgreen 和 Krispy Kreme 等近期餐饮IPO,并接近 Cava 近期的市值区间,凸显投资者对高增长、特许经营占比较高的餐饮连锁企业的兴趣。