Magnolia确定4631.58万股发行价,每股$23.75

Magnolia还披露了一项拟议中的$500 million优先票据发行,作为Magnolia Operating拟收购WildFire Intermediate Holdings, LLC融资安排的一部分。

摘要

Magnolia Oil & Gas Corporation将一项承销公开发行的46,315,790股A类普通股定价为每股$23.75,并授予承销商一项为期30天的选择权,可额外购买最多6,947,368股股份。此次股权发行预计将于2026年7月22日完成,但须满足惯常交割条件。另行方面,Magnolia Oil & Gas Operating LLC宣布拟发行$500 million优先票据。Magnolia此前表示,股票出售所得净收益,将连同Magnolia Oil & Gas Operating LLC和Magnolia Oil & Gas Finance Corp.同步发行优先票据的收益、Magnolia Operating循环信贷额度项下借款以及账上现金,共同用于支持Magnolia Operating从WildFire Energy I LLC收购WildFire Intermediate Holdings, LLC 100%股权。

术语与概念
  • 优先票据: 偿付优先级较高的债务证券
  • 储架注册声明: 允许未来出售证券的美国证券交易委员会(SEC)备案文件
  • Form S-3: 适用于合资格发行人的简化版美国证券交易委员会(SEC)注册表格