Dyne Therapeutics扩大普通股发行规模,定价为$375.15 million

这家生物技术公司将此次交易定为 18.3 million 股,每股定价 $20.50,并授予承销商一项为期 30 天的选择权,可额外购买最多 2.745 million 股。

摘要

Dyne Therapeutics 已将扩大规模的承销公开发行定价为 18,300,000 股普通股,每股 $20.50,预计在扣除折扣、佣金和费用前募资总额约为 $375.15 million。此次发行的全部股份均由 Dyne 出售,预计将在满足惯常交割条件的情况下于 2026年7月23日或前后完成交割。公司还授予承销商一项为期 30 天的选择权,可按公开发行价(扣除承销折扣和佣金后)额外购买最多 2,745,000 股股份。Morgan Stanley、Jefferies 和 Evercore ISI 担任联席账簿管理人,LifeSci Capital 和 Raymond James 也担任联席账簿管理人,Jones 担任主承销商。此次出售依据的是一份 Form S-3 储架注册声明,该声明已于 2024年3月5日向美国证券交易委员会(SEC)提交,并在提交后自动生效。

术语与概念
  • 承销公开发行: 由投资银行负责营销和配售股票,向公众投资者出售股份的交易。
  • 储架注册声明: 向美国证券交易委员会(SEC)提交的一种注册文件,允许公司提前注册证券,并在市场条件合适时于日后出售。
  • 招股说明书补充文件: 在基础招股说明书基础上补充证券发行具体条款(如价格、股数和承销细节)的申报文件。