Galaxy Digital拟首次发售高收益债券，融资35亿美元建设关联CoreWeave的数据中心

Galaxy Digital表示，其数据中心子公司Helios已完成一笔2031年到期、票息为9.875%的35.07亿美元私募优先担保票据定价，推进了公司为扩展得州AI基础设施而进行的首笔大型高收益债券融资。该发行预计将于7月28日完成，所得资金将用于得州迪肯斯县两栋共设八个数据大厅建筑的部分开发和建设，项目将提供400兆瓦公用事业容量和260兆瓦关键IT容量，并设立偿债准备金。 该票据将于2031年8月1日到期，自2027年2月1日起按半年付息，并按原始本金金额每年4%的比例摊还，相关付款将于项目完工后至少10个月开始。Galaxy表示，该债务将由Galaxy Helios Data Centers II LLC发行，并由Galaxy Helios II LLC提供全额担保，对发行人及担保人几乎全部资产以及其直接母公司持有的发行人股权权益设定第一顺位留置权。 这笔融资建立在Galaxy更广泛的战略推进之上，即从一家以加密货币为重心的公司转型为人工智能和高性能计算长期数据中心基础设施提供商。现有资料中较早的报道显示，Helios的主要租户CoreWeave已签署一份为期15年的租赁协议，涵盖第一至第三阶段的租赁协议预计年均收入将超过10亿美元。Galaxy还表示，其已完成Helios第一阶段建设，并开始向CoreWeave供应133兆瓦电力；而260兆瓦的第二阶段设施正在分阶段建设中，预计自2027年上半年开始分期完工。