Scancell计划在保留AIM上市地位的同时登陆纳斯达克,并为其黑色素瘤项目寻求最高 $89 million 融资;与此同时,Halper Sadeh正在审查Neuphoria股东是否获得公平条款与充分披露。
Scancell Holdings plc与Neuphoria Therapeutics Inc.表示,Scancell将通过全股票合并收购Neuphoria,组建后的公司计划以代码SCLT在纳斯达克交易,同时保留Scancell在AIM的上市地位,并寻求最高 $89 million 的股权和债务融资。两家公司表示,不计融资及CLN转换所发行新股的影响,现有Scancell股东预计将持有合并后公司85.5%的股份,现有Neuphoria股东将持有14.5%。 Scancell表示,该融资方案包括 $39.1 million 的私募配售、计划在英国进行约 $12.0 million 的配售、最高 $3.0 million 的零售发行、根据与贝莱德 (BlackRock)管理的若干基金和账户签署的非约束性条款清单安排的最高 $25 million 债务融资,以及交易完成时Neuphoria至少 $10 million 的现金。在美国上市交易完成的前提下,集团预计在扣除交易成本前的备考净现金约为 $79.1 million;公司称,这将支持其运营直至若干关键里程碑,包括黑色素瘤候选药物iSCIB1+于2028年下半年公布III期试验主要结果,并将现金可用期延长至2029年。 另据Halper Sadeh LLC表示,其正在调查拟议中的合并交易,重点关注Neuphoria及其董事会是否遵守联邦证券法和信义义务,股东是否获得了尽可能优的对价,出售流程是否公平且不存在利益冲突,以及所有重大信息是否均已披露。该律所表示,可能代表Neuphoria股东寻求提高对价、补充披露或其他救济。