Radiopharm确定美国注册直接发行价格,拟募资约410万美元

这家肿瘤放射性药物开发商还通过澳大利亚定向增发获得670万澳元,并计划在股东批准后推出最高600万澳元的股份购买计划。

摘要

Radiopharm Theranostics Limited表示,公司已与若干美国合格机构投资者签订《证券购买协议》,将通过注册直接发行方式出售1,281,646份美国存托股份,代表384,493,800股普通股,发行价为每份ADS US$3.16,扣除费用和开支前的总募资额约为US$4.1 million。与此同时,公司同意在一项同步进行的私募配售中发行未注册认股权证,可按每份ADS US$3.79的行权价购买最多1,281,646份ADS,该认股权证将在股东批准后可行权,并于2029年7月31日到期。此次发行预计将在纽约时间2026年7月28日或前后完成,前提是满足惯常交割条件,H.C. Wainwright & Co.担任美国独家配售代理。此外,Radiopharm表示,已获得澳大利亚机构及专业投资者约670万澳元的确定性认购承诺,其中对应60万澳元的4,000万股普通股发行需经股东批准;公司还计划面向澳大利亚和新西兰股东推出股份购买计划,拟募资最高600万澳元。公司表示,募集资金拟用于支持RAD101注册性研究启动、推动多个治疗项目达到关键临床里程碑、继续推进战略合作计划,以及补充营运资金和其他一般公司用途。

术语与概念
  • 美国存托股份: 在美国交易、代表外国股票的凭证
  • 注册直接发行: 依据已生效注册声明进行的证券出售
  • 认股权证: 赋予持有人未来购买股票权利的证券