中际旭创香港IPO定价偏下,募资534亿港元

中际旭创香港IPO定价偏下,募资534亿港元

这家光模块制造商将H股发行价定为每股HK$980,并将于7月30日在香港上市;与此同时,在股价大幅抛售后,公司董事长提议回购40亿元至80亿元A股。

事实核查
两篇路透社报道分别独立证实了该说法的所有要素:每股定价为HK$980、总募资额为HK$53.4 billion(约合$6.81 billion)、定价低于区间上限(最高为HK$1,010)、该交易是2026年亚洲第二大上市项目(仅次于长鑫存储在上海的IPO),并且是香港自阿里巴巴2019年交易以来规模最大的上市。该说法中的HK$53.4 billion与路透社报道的HK$53.41 billion一致。
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摘要

中际旭创将其香港上市价格定为每股H股HK$980,通过出售5450万股股份募资HK$53.41 billion ($6.81 billion),并将于7月30日开始交易;与此同时,董事长兼总裁刘圣另行提议回购40亿元至80亿元A股,以支持员工激励计划。该回购方案拟通过集中竞价交易方式实施,使用公司自有资金或自筹资金,此前这家在深交所上市的公司A股于7月28日下跌15.69%至908元,7月累计跌幅超过28%后,公司市值降至约1.01万亿元。中际旭创表示,回购股份将用于股权激励或员工持股计划,回购期限为董事会审议通过之日起12个月内,回购价格上限不超过董事会通过方案前30个交易日股票均价的150%。作为云计算数据中心、无线网络和电信传输所用高速光互连产品的供应商,该公司受益于AI基础设施支出。2026年第一季度营收同比增长192.12%至195亿元,归属于股东的净利润增长262.28%至57.4亿元,超过其2024年全年51.7亿元的净利润。此次香港发售募集资金拟用于研发、全球制造扩张、供应链升级、并购及营运资金。

术语与概念
  • H-share: 在香港上市的中国内地注册公司股票。
  • buyback: 公司回购自身股份的行为,通常用于资本管理或员工激励计划。
  • high-speed optical interconnect: 利用光学组件在网络与计算系统之间快速传输海量数据的技术。