Devonian Health拟登陆NYSE American,并推进承销公开发行

该公司表示,计划在推进同步进行的承销公开发行的同时,将其普通股和认股权证在NYSE American上市,但须获得监管批准并视市场情况而定。

摘要

Devonian Health Group表示,正进行一项承销公开发行,拟发行普通股和/或预付认股权证(作为替代),并同时发行认股权证;公司还在申请其普通股和认股权证以代码DHGR和DHGRW在NYSE American上市。此次发行仍取决于市场状况和监管批准,公司表示,发行时间、规模或最终条款均无法保证。Devonian预计,在此次发行完成定价前,其普通股将继续在OTCQB Venture Market交易;此后,如在NYSE American完成上市,OTCQB交易将终止。公司还已在TSX Venture Exchange预留代码DHGR,并计划于稍后申请将其股票代码由GSD更改为DHGR。ThinkEquity担任此次发行的独家账簿管理人。Devonian称,作为一家处于临床阶段、专注于纤维炎症性疾病和自身免疫性疾病的生物制药公司,更多细节将通过向美国证券交易委员会(SEC)及加拿大证券监管机构提交的文件披露。

术语与概念
  • 承销公开发行: 由投资银行负责承销的证券发行,协助向投资者营销并配售股份。
  • 预付认股权证: 一种在出售时已预先支付大部分购买价款的认股权证,允许投资者日后仅以极低的额外行权价取得股份。
  • 独家账簿管理人: 负责组织发行并管理投资者订单的牵头投资银行。