Grant Thornton Advisors拟收购CBIZ，交易金额约50亿美元
这项每股 $55 的私有化交易对CBIZ的估值较其30日成交量加权平均股价溢价约54%，并将打造美国第五大专业服务、税务与咨询服务提供商。
事实核查
摘要
Grant Thornton Advisors已同意以全现金交易收购CBIZ，交易估值约为50亿美元，推动CBIZ股价上涨近17%，创下其自2003年以来最大单日涨幅。CBIZ股东将获得每股 $55 现金，双方公司表示，这一价格较该公司30日成交量加权平均股价溢价约54%。这笔交易已获得CBIZ董事会一致批准，预计将在2026年第四季度完成，但仍需获得股东和监管批准；交易完成后，CBIZ将从纽约证券交易所退市。于2024年5月投资Grant Thornton Advisors的New Mountain Capital将提供额外股权融资，并支持在交易完成后将CBIZ的福利与保险服务业务分拆为独立实体。合并后的业务预计将在美国产生超过50亿美元的年收入，全球年收入接近75亿美元，在20多个国家和地区拥有逾34,500名专业人士。根据“市场测试”条款，CBIZ可在8月27日之前征求并评估其他报价。公告同时披露的第二季度业绩显示，公司调整后每股收益为 $0.91，营收为 $682.2 million；由于交易待定，公司撤回了2026全年业绩指引。
术语与概念
- 成交量加权平均股价: 在一段设定时期内计算的平均股价，对成交更活跃交易日赋予更高权重。
- 市场测试条款: 并购协议中的一项条款，允许目标公司在签约后的一定期限内寻求并评估其他收购报价。