此次非经纪融资每单位包括一股普通股和一份认股权证，所得款项将用于推进 Falcon Gold 在安大略省西北部的资产及补充一般营运资金。
Falcon Gold Corp.表示，计划以每单位 C$0.03 的价格，进行最多 11,666,667 个单位的非经纪定向增发，最高可筹集不超过 C$350,000 的总收益。每个单位将包括一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份权证可在发行日起三年内，以 C$0.05 的价格认购一股额外普通股。公司表示，所得净款项将用于推进其位于安大略省西北部的资产组合，并补充一般营运资金。管理层可能参与此次融资，届时相关部分将根据 MI 61-101（加拿大少数持有人保护规则）构成关联方交易。Falcon 表示，预计将依据正式估值和少数股东批准要求的豁免条款，因为所涉价值预计不会超过公司市值的 25%。此次配售发行的证券将受四个月零一天的锁定期限制，公司还可能按照 TSX Venture Exchange 政策支付介绍费。交易完成仍须获得 TSX Venture Exchange 批准并满足惯常成交条件。