60 Degrees Pharmaceuticals定价私募配售,募资100万美元

这家在纳斯达克上市的制药商预计将于 2026年7月31日完成融资,并计划将净收益用于营运资金和一般公司用途。

摘要

60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.表示,公司已就一项私募配售签署最终协议,涉及574,713股普通股,或作为替代的预付认股权证(预先支付价款、行权成本极低的认股权证),以及A系列认股权证和短期B系列认股权证,两者均可分别购买最多574,713股股份。相关证券定价为每股$1.74,或每份预付认股权证$1.74,并附带相应认股权证;两类认股权证的行权价均为每股$1.49,且自发行时即可行权。 公司表示,此次融资预计将在扣除费用和开支前带来约$1.0 million的总收益,不包括未来认股权证行权所得。公司预计交易将在 2026年7月31日或前后完成,但须满足惯常交割条件;净收益拟用于营运资金和一般公司用途。H.C. Wainwright & Co.担任此次交易的独家配售代理。 A系列认股权证将在转售登记声明生效之日起五年后到期,短期B系列认股权证则将在该生效日起24个月后到期。此次发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条和/或Regulation D(私募发行豁免)以私募方式进行,相关证券(包括认股权证对应的基础股份)尚未根据《证券法》或适用的州证券法完成注册。根据一项注册权协议,60 Degrees同意提交涵盖该等证券的转售登记声明。 60 Degrees成立于2010年,总部位于华盛顿特区,开发用于媒介传播疾病的药物。其核心产品ARAKODA(tafenoquine)于2018年获得美国食品药品监督管理局批准用于疟疾预防,目前已在美国和澳大利亚实现商业化销售。公司表示,有关融资、交割条件及募集资金用途的前瞻性陈述仍面临多项风险,包括对其持续经营能力存在重大疑虑,以及研发和监管风险、临床试验及患者招募挑战、产能限制和更广泛的市场环境等。

术语与概念
  • 预付认股权证: 预先支付价款、行权成本极低的认股权证
  • A系列认股权证: 期限较长的股票购买权证
  • Regulation D: 美国证券法下的私募发行豁免