DBV Technologies通过纳斯达克ATM向RA Capital出售ADS，募资约5000万美元

DBV Technologies表示，公司已同意通过其在纳斯达克的按市价发行计划向RA Capital Management, L.P.出售约5000万美元的美国存托股份（ADS）。此次出售涉及3,657,644份新ADS，每份ADS代表5股普通股，发行价为每份ADS $13.67，在扣除佣金及发行费用前，募集资金总额约为5000万美元。 该交易将由Citizens JMP Securities, LLC担任销售代理执行。为完成此次交易，DBV将依据《法国商法典》第L.225-138条及2026年6月3日年度股东大会通过的第25项决议，通过不附优先认购权的增资方式发行18,288,220股新普通股。 每股普通股的认购价格定为€2.3824，采用欧洲央行于2026年7月30日公布的汇率，即€1兑$1.1476。DBV表示，这意味着较其普通股在巴黎泛欧交易所的最新收盘价€2.39折让0.15%，反映了纳斯达克与巴黎泛欧交易所之间的交易波动以及汇率影响。 预计于2026年8月3日完成交割。ADS将在纳斯达克交易，新普通股将在巴黎泛欧交易所上市交易。新普通股将相当于已在巴黎泛欧交易所上市股份的6.18%；连同在滚动12个月期间内未提交法国上市招股说明书或豁免文件而发行的股份在内，占比仍低于已在该市场上市普通股的30%。DBV表示，新增股份在发行完成后将带来约5.82%的摊薄。 公司表示，由于该等证券面向合格投资者发售，并符合《招股说明书条例》项下的豁免情形，因此不会向AMF（法国金融市场管理局）提交招股说明书审批。公司还表示，不会在欧洲公开发售ADS。 DBV在交易后股东结构表中显示，发行完成后RA Capital将持有18,288,220股，占比5.82%。已发行股份总数将由296,087,162股增至314,375,382股。公司还重申，关于其业务、财务及风险的详细信息可查阅其向美国证券交易委员会（SEC）和AMF提交的文件，并提醒称，关于本次发行、ATM计划及募集资金用途的前瞻性陈述仍受市场状况及其他风险影响。