丘吉尔资本十三公司上调发行规模,36 million-unit IPO定价为$10

由 Michael Klein 创立的这家特别目的收购公司 (SPAC) 将以代码 XIIIU 在纳斯达克开始交易,预计于 2026 年 8 月 3 日完成发行。

摘要

丘吉尔资本十三公司表示,已将首次公开发行规模上调至 36,000,000 个单位,每单位定价 $10.00,意味着在承销商行使超额配售选择权之前,募资总额为 $360 million。该特别目的收购公司 (SPAC) 将于 2026 年 7 月 30 日以代码 XIIIU 在纳斯达克全球市场开始交易,预计于 2026 年 8 月 3 日完成交易,但须满足惯常交割条件。每个单位包括一股 A 类普通股和十分之一份可赎回认股权证,每份完整认股权证可按每股 $11.50 的价格认购一股 A 类普通股。待单位组成部分分拆交易后,相关股票和认股权证预计将分别以 XIII 和 XIIIW 上市。该公司由 Michael Klein 创立,设立目的为在任何业务或行业中寻求合并或其他业务组合。花旗集团担任独家账簿管理人,并拥有一项为期 45 天的选择权,可额外购买最多 5,400,000 个单位,以覆盖超额配售。

术语与概念
  • SPAC: 用于并购的上市壳公司
  • redeemable warrant: 赋予持有人购买股票权利的证券
  • over-allotment option: 承销商购买额外股份的权利