这家纳斯达克上市生物科技公司表示,该结构可能使股份等价物最多扩大951%,且大部分募集资金将用于购买RAIN储备,而非投入Allocetra。
Enlivex正请求股东批准一项与RAIN代币挂钩的$800 million融资安排。该安排在很大程度上将作为一项加密货币储备交易运作,而非传统的生物科技融资。该纳斯达克上市公司表示,批准内容包括首笔$400 million定向配售,以及Enlivex可在后续启动的另一项$400 million期权安排。按最新披露的流通股数量计算,合并后的整体结构可能使股份等价物最多增加951%。 公司在一份Form 6-K文件中表示,将在7月27日协议签署后的60天内,尽商业上合理努力召集并召开股东大会。根据证券购买协议,投资者选择以RAIN支付,但在交割前可更改该选择。若以RAIN支付,股份或预付权证(预先付款、后续可行权的权证)的定价为每普通股等价物$6;若以USD、USDT或USDC支付,则定价为$5。 根据Enlivex于7月7日提交的文件,其1比15反向拆股后,已发行流通股将减少至约16.83 million。按此计算,若首笔融资全部以RAIN支付,将相当于约66.7 million股股份等价物;若以现金或稳定币全额支付,则为80 million股。这分别相当于当前基数的约396%和475%。若后续可选的第二笔融资也按相同条款全部执行,则新增股份等价物总数将增至按RAIN价格计算约133.3 million股,或按类现金价格计算160 million股,现有股东在扩大后的总股本中占比将分别降至约11.2%和9.5%。 文件还显示,几乎全部现金或稳定币募集资金将用于购买RAIN、支持其他储备用途、支付交易成本以及偿还未偿债务。在扣除费用、开支和债务后,剩余USD募集资金中仅最多5%可用于Allocetra,而交割时交付的任何RAIN都将进入Enlivex的储备钱包。 公开文件未明确识别买方。Form 6-K提及Rain Foundation,而协议将Token Factor Foundation列为领投方,并将公开版本中的买方签字栏留空。相关文件未能确认这两个名称是否指向同一实体。最终交付的RAIN数量将根据交割前五个营业日CoinMarketCap平均收盘价计算,但这种定价方法本身并不能说明可实现的流动性。