该公司将交易规模由7.5亿美元上调，并表示募集资金将用于为收购DroneDeploy提供部分资金、上限看涨期权交易和股票回购。
Procore Technologies, Inc.已完成8.25亿美元、2031年到期、票息为0.00%的可转换优先票据私募发行定价，较此前计划的7.5亿美元扩大。该票据仅依据Rule 144A面向合格机构买家发售，公司并向初始购买方授予13天选择权，可额外购买最多1.25亿美元票据。Procore预计此次发行将在2026年8月6日完成交割，但须满足惯常交割条件。 该票据将构成一般优先无担保债务，不支付定期利息，并将于2031年8月15日到期，除非在此之前已被转换、赎回或回购。Procore预计净募集资金约为8.044亿美元，若选择权获悉数行使则约为9.266亿美元，并表示将把这笔资金用于为收购DroneDeploy, Inc.提供部分资金、支付约5,130万美元用于上限看涨期权交易、回购约1.75亿美元股票，以及用于一般公司用途。初始转换率为每1,000美元本金可转换为12.0642股，对应初始转换价格约为82.89美元，较2026年8月3日报告的55.26美元最新收盘价溢价50.0%。Procore还计划与金融机构私下协商进行上限看涨期权交易，以帮助抵消转股带来的摊薄，初始上限价格为110.52美元，较同一股价溢价100.0%。此外，公司表示，预计将在定价的同时以每股55.26美元的价格回购约317万股，并称相关对冲和回购活动可能影响其股票和票据的市场价格。