Gran Tierra将以13.3亿美元出售哥伦比亚和厄瓜多尔油气业务

Gran Tierra Energy已同意以13.3亿美元将其在哥伦比亚和厄瓜多尔的石油业务出售给Établissements Maurel & Prom S.A.，该业务构成其全部南美资产。与此同时，Maurel & Prom还单独公布了2026年上半年强劲业绩，并概述了支持这笔交易的融资和运营背景。 Maurel & Prom表示，受平均原油销售价格达到每桶103.8美元以及集团工作权益产量为37,890桶油当量/日支撑，2026年上半年营收同比增长27%至3.66亿美元。EBITDA增长63%至2.27亿美元，营业利润增长64%至1.61亿美元，合并净利润增长78%至1.91亿美元。自由现金流为7,700万美元，截至2026年6月30日，集团报告净现金头寸为2.57亿美元，且可立即动用的银行流动性为5亿美元。 Maurel & Prom于2026年8月5日表示，已与Gran Tierra就哥伦比亚和厄瓜多尔资产签署最终股权购买协议。这些资产在2026年上半年对应的工作权益产量为29,026桶/日，截至2025年12月31日认证2P储量为1.44亿桶，不包括2026年第一季度收购的Tisquirama资产。该资产组合以作业资产为主，涵盖哥伦比亚中马格达莱纳河谷、普图马约和利亚诺斯盆地以及厄瓜多尔东方盆地的在产资产、开发项目和勘探区块。Maurel & Prom表示，这些资产具备可观的内生增长潜力，目标是在2029-2030年将工作权益产量提升至约40,000桶/日。 这笔交易总价值为13.3亿美元，需进行惯常调整，经济生效日为2026年3月31日，预计于2026年12月31日前后完成交割。Maurel & Prom表示，已在签约时支付5,000万美元定金，另有6,500万美元将在交割后364天支付。对价中的很大一部分将通过承接Gran Tierra现有优先票据来支付；截至2026年6月30日，该票据未偿还余额为5.82亿美元，此外还包括3.5亿美元预付款融资安排，从而减少交割时需支付的现金。 该公司于2026年7月签署协议，通过一项新的4.65亿美元、期限5年的融资安排对其银行债务进行再融资，该安排包括3亿美元定期贷款和1.65亿美元循环信贷额度。公司预计此次再融资将带来约2.5亿美元的额外流动性，预计相关完成条件将在2026年10月初前满足。 Gran Tierra曾表示，此次出售将使持续经营公司在交割时实现无债务状态并持有约2.5亿美元现金，同时支持其战略重心转向加拿大和阿塞拜疆，并可能向股东返还资本。