AI股票抛售冲击竞争对手之际，Citadel主要基金7月录得上涨

在对冲基金Situational Awareness倒闭期间，Citadel从其手中买入一篮子折价AI相关股票，帮助抵消了更广泛的AI板块敞口投资者所承受的损失，因此其主要基金在7月大幅上涨。Wellington当月上涨5.9%，而在这笔交易前仅上涨0.45%；2026年以来该基金现已上涨12%，已超过其2025年全年10.2%的回报。Citadel Equities在7月上涨14.2%，Tactical Trading上涨11.1%，使两者今年以来的涨幅均接近27%，相比之下，它们2025年全年回报分别为14.5%和18.6%。 由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner管理的Situational Awareness，7月初规模一度接近450亿美元，但数周内缩水至约100亿美元，原因是其对AI基础设施股票的杠杆押注以及软件股空头头寸双双失利。其杠杆一度高达资本金的4倍；当其主要芯片和存储持仓在当月跌幅超过35%后，高盛、摩根大通和美国银行要求追加更多抵押品。该基金无法满足这些追加保证金要求，因此卖出了全部公开股票投资组合，Citadel则以大约10%的折价接手。 随后出现的反弹帮助Citadel录得收益，而一些竞争对手则走势相反。Whale Rock旗舰基金7月下跌21.7%，抹去了其2026年涨幅的大约一半。25岁的Aschenbrenner截至6月的回报率为439%，自2024年7月成立以来累计回报已超过1,000%。该基金仍持有私人投资，包括一笔价值约50亿美元的Anthropic股权。Citadel尚未卖出其买入的这些股票，因此，8月同一批AI股票的业绩将成为检验这笔折价是否能够维持其价值的下一个考验。